Infobrief Lohn & Gehalt 8.16.5.1865
vom 12.12.2018
Programmanpassungen, die mit diesem Patch freigegeben werden:
•	Buchungsbeleg – Differenzen bei DV-Verträgen im Zusammenhang mit Korrekturen (dto. Fibu- / DATEV-Übergabe)
Wurden für Personalnummern Korrekturen angelegt, bei denen eine Entgeltumwandlung abgerechnet wurde, sind Differenzen im Buchungsbeleg des aktuellen Monats entstanden. Die Ursache lag darin, dass die Entgeltumwandlung im "Korrektur-Buchungsbeleg" nicht korrekt dargestellt wurde. Dieses Programmverhalten tritt mit der aktuellen Version nicht mehr auf. Bitte drucken Sie ggf. den Buchungsbeleg erneut aus bzw. starten Sie die Fibu-Übergabe erneut.
•	Zugriffsverletzung bei Neuanlage Personalnummer in einem neu angelegten Mandanten
Bei der Neuanlage der ersten Personalnummer in einem neu angelegten Mandanten kam es zu einer "Zugriffsverletzung". In bestehenden Mandanten trat diese Fehlermeldung nicht auf. Mit dieser Version kommt es nicht mehr zu diesem Programmverhalten.

Änderungen
1	Allgemein
•	MeldeCenter
Beim Druck der Beitragsnachweise im MeldeCenter und im Programm (Listen | Beitragsnachweise und Bescheinigung | Meldungsübersicht) fehlte die Postleitzahl. Ab dieser Version wird diese wieder mit ausgedruckt. Sind im MeldeCenter bereits Beitragsnachweise ohne PLZ vorhanden, werden diese nach der Änderung weiterhin nicht gedruckt. Nur auf neuen Meldungen wird die PLZ wieder mit ausgedruckt.
Eine Auswirkung auf die Meldung bzw. den Versand an die Krankenkasse hatte das Fehlen der PLZ nicht. Bei der Meldung an die Krankenkasse wird die Postleitzahl nicht mitgemeldet.
Weiterhin ist der Fortschrittsbalken, der bei der Übergabe an das MeldeCenter angezeigt wird, nach Beendigung der Meldedaten-Erstellung nun vollständig zu sehen.
•	Meldungsübersicht
Unter Bescheinigung | Meldungsübersicht werden die erstellten DSBD-Meldungen (Meldungen zur Betriebsdatenpflege) nun im Reiter "DSBD - Betriebsdaten" angezeigt. Erstellt werden diese weiterhin im Bereich Stammdaten | Betriebsstätten.
Weiterhin wird der Menüpunkt "Meldungsübersicht" nun wieder als letzte Stelle unter „Bescheinigung“ angezeigt.
•	Datenexport nach DLS
Kann ein Export nach DLS (Zusatz | Datenexport | DLS-Export), ein Aufruf der Lohnsteuerbescheinigungen über Listen | Lohnsteuerbescheinigung bzw. eine Übergabe der Lohnsteuerbescheinigungen an das MeldeCenter aufgrund von fehlerhaft eingegebenen Fehlzeiten nicht erfolgen, wird nun die Fehlermeldung "Fehler beim Ermitteln der Lohnkontendaten. Prüfen und korrigieren Sie bei Personal-Nr. xx in der Periode xx die eingegebenen Fehlzeiten (ggf. per Korrektur)." angezeigt. 
Ist dies bei Ihnen der Fall, korrigieren Sie die angezeigte Personalnummer und wiederholen Sie die Erstellung/den Druck.
Weiterhin wird im Dialog „Datenexport nach DLS“ der Text „Geb_Dat“ nicht mehr angezeigt.
•	Betriebsstätten
Die Betriebsstätten unter den Stammdaten wurden technisch überarbeitet. Das Feld für den Ansprechpartner wurde in die beiden Felder Vor- und Familienname aufgeteilt. Die Angaben zum Meldegrund (für die DSBD-Meldung - Datenbaustein Betriebsdatenpflege) sind nun in dem neuen Karteireiter "Allgemein" zu finden.
Bei der Neuanlage eines Mandanten konnte die Betriebsnummer bisher nur unter Stammdaten | Mandantendaten eingegeben werden. Bei einer Ersteingabe unter Stammdaten | Betriebsstätten war kein Speichern möglich. Ab dieser Version kann die erstmalige Eingabe der Betriebsnummer auch unter Stammdaten | Betriebsstätten erfolgen, diese wird dann in die Mandantendaten übernommen. 
Bei der Eingabe in den Mandantendaten wird diese, wie bisher auch, in die Betriebsstätten übergeben. 
Bitte beachten Sie: Die erstmalige Eingabe der Betriebsnummer in den Mandantendaten ist nur im ersten Monat der Neuanlage möglich, spätere Änderungen können ausschließlich unter Stammdaten | Betriebsstätten vorgenommen werden. Damit die Betriebsnummer in den Mandantendaten gespeichert und in die Betriebsstätten übergeben wird, muss das Feld "Betriebsnummer" unbedingt mit der Taste <ENTER> verlassen werden.
•	Personalverwaltung
In der Personalverwaltung wurde auf der Karte „Person“ ein neues Feld "E-Mail privat... für Mail- & Druck-Assistent" aufgenommen. Lohnausdrucke werden ab dieser Version an die E-Mail-Adresse gesendet, die in dem neuen Feld "E-Mail privat" hinterlegt wurde. Das zuvor genutzte Feld "E-Mail" ist Bestandteil der Übergabe an GDI Zeit und hat dort zu Konflikten mit dem Datenschutz geführt, da die ggf. private E-Mail-Adresse in der Zeiterfassung damit ebenfalls zu sehen war. Das neue Feld wird nur für den Mail- & Druck-Assistenten genutzt, eine Übergabe an GDI-Zeit findet nicht statt. Beim Versionsreorg werden die E-Mail-Adressen, die im Feld "E-Mail" stehen und bisher auch für den Mail- & Druck-Assistenten genutzt wurden, automatisch in das neue Feld "E-Mail privat" übernommen. Die Anzahl der übernommenen E-Mail-Adressen ist im Reorg-Protokoll ersichtlich.Sollen im Anschluss an den Versionsreorg die E-Mail-Adressen aus dem Feld "E-Mail" gelöscht werden, können Sie die neue Option "E-Mail löschen" unter Firma | Prüflauf nutzen. Bevor die Adressen gelöscht werden, leitet das Programm nach einer Abfrage in die Maske zur Erstellung einer Datensicherung weiter. Anschließend werden die E-Mail-Adressen aus dem Feld "E-Mail" entfernt. Die Daten im Feld "E-Mail privat" werden nicht verändert. 
Im Prüflauf finden Sie nun auch die Option "E-Mail kopieren". Damit kann der Übertrag der E-Mail-Adressen vom alten in das neue Feld vorgenommen werden. Eine Übernahme in das neue Feld "E-Mail privat" wird nur dann durchgeführt, wenn im Feld "E-Mail privat" noch keine Daten enthalten sind. Werden die Funktionen "E-Mail löschen/prüfen" genutzt, werden keine weiteren Daten geprüft bzw. Prüflauf-Funktionen ausgeführt (auch wenn diese ausgewählt wurden).
Eine weitere Änderung wurde im Zusammenhang mit der Personengruppe "997 - Sonstige" vorgenommen. Ist diese Personengruppe verwaltet, dürfen auf der Karte „Kassen“ keine weiteren Eingaben erfolgen. Zulässig ist in diesem Bereich nur eine Verwaltung der Felder "Bas" (Basisprämie) bzw. "Ges." (Gesamtprämie), da diese ggf. für die Steuerberechnung benötigt werden. Wird, ungeachtet dieser gesetzlichen Vorgabe, trotzdem ein vierstelliger Beitragsgruppenschlüssel verwaltet oder wird Umlagepflicht geschlüsselt, werden ab sofort im Abrechnungsprotokoll entsprechende Fehlerhinweise angezeigt: 
====> Bei PGR-Schlüssel 997 sind folgende Kombinationen erlaubt: KV=0 RV=0 AV=0 PV=0, ====> Bei Personengruppe 997 ist keine Umlagepflicht zulässig.
Korrigieren Sie in einem solchen Fall bitte unbedingt die Stammdaten. Ohne Korrektur entstehen Differenzen zwischen der Beitragsabrechnung und den gemeldeten Beitragsnachweisen im MeldeCenter, da für Personalnummern mit Personengruppe 997 keine SV-Meldungen (BWNAC, DEÜV, AAG usw.) erstellt werden.

•	Prüflauf
In bestimmten Konstellationen konnte es vorkommen, dass Personalnummern mit Austrittsdatum in der Personalverwaltung nicht mehr aufgerufen werden konnten. Ursache hierfür waren falsch gesetzte Satzarten in der Datenbank. Unter Firma | Prüflauf wird mit der Option "Personalhistorie" (und "Korrigieren“) die Datenbank u. a. auf solch eine Konstellation geprüft und korrigiert. Eine Korrektur erkennen Sie am Hinweis "-> PERSONAL Personalnr: (xx) Periode: (TT.MM.JJJJ) Satzart "D" in "A" geändert!". Die Prüfung wird hierbei für das aktuelle Jahr und das Vorjahr durchgeführt.
•	Nummernkreise
In den Nummernkreisen wurde ein Rechtschreibfehler korrigiert. Hinweistexte werden nun zur besseren Lesbarkeit mit Umbrüchen dargestellt.
•	Suchmasken 
Die Suchmasken für PLZ, Bankdaten, Finanz- und Arbeitsämter wurden überarbeitet.
•	Buchungsbeleg
Zur Verbuchung von Entgeltumwandlungen gibt es unter Stammdaten | Fibu/Kore-Parameter | Fibu-Übergabe II "Entgeltumwandlung (Soll)" und in der Personalverwaltung | Bruttolohnerfassung | DV/Vorsorge "Fibu- Konto Entg. Umw." neue Felder zum Hinterlegen von Fibu-Konten.
Die Konten werden herangezogen, wenn der Buchungsbeleg nach "Lohnarten" oder nach "Kostenstellen/Lohnarten" gedruckt bzw. die Fibu-Übergabe nach "Lohnarten" erfolgt und die Vertragsart "1 - aus Entgeltumwandlung" im Vertrag hinterlegt ist.Bei den Vertragsarten "2 - aus Einmalzahlung" bzw. "3 - aus Zusatzleistung" wird nicht auf die neuen Felder zugegriffen. Der Buchungsbeleg bzw. der Fibu-Export greift zuerst auf das in der Personalverwaltung hinterlegte Konto zu. Falls dort kein Konto verwaltet wurde, wird das Konto aus den Fibu/Kore-Parametern verwendet. Wurde auch an dieser Stelle kein Konto angegeben, erfolgt die Verbuchung wie bisher auch (die Umwandlung wird von der letzten lfd. Lohnart abgezogen). Wird in der aktuellen Version/im aktuellen Monat das Konto (neu) hinterlegt, hat dies auch Auswirkungen auf Buchungsbelege der vergangenen Monate. Werden diese erneut gedruckt (oder die Fibu-Übergabe erneut gestartet), greift das Programm auf die neu hinterlegten Konten zu.
Bei bAV-Verträgen mit der Einstellung "2 - aus Einmalzahlung" mit AG-Zuschuss traten vereinzelt Differenzen beim Druck des Buchungsbelegs "nach Lohnarten" auf. Der Grund hierfür lag darin, dass der AG-Zuschuss zusätzlich von der Einmalzahlung (im Buchungsbeleg) abgezogen wurde. Dieses Verhalten tritt mit der aktuellen Version nicht mehr auf. Fehlerhaft erstellte Buchungsbelege werden automatisch nach dem Einspielen dieser Version korrigiert. Eine manuelle Korrektur ist nicht erforderlich. Bitte drucken Sie betroffene Belege ggf. nach der Installation dieser Version erneut aus.
•	KUG-Abrechnungsliste – Info zur Handhabung
Diese Information dient der erleichterten Handhabung zum Sortieren von Personalgruppen bzw. Abteilungen. 
Das Feld der Personalgruppennummer bzw. der Abteilungsnummer ist ein alphanumerisches Feld (vier Stellen) d. h. es können sowohl Zahlen als auch Buchstaben eingegeben werden. Aus diesem Grund können die eingetragenen Werte nicht numerisch sortiert werden. Dies hat ggf. Auswirkungen auf die Selektion beim Druck von Listen.
Beispiel: Die Personalgruppen 1, 2, 3, 9, 10, 11, 21 sind angelegt.
Bei einer Selektion oder einer Sortierung reagiert das Programm wie folgt: 1, 10, 11, 2, 21, 3, 9
Um die Sortierung zu beeinflussen könnten die Personalgruppen oder Abteilungen folgendermaßen angelegt und hinterlegt werden:
Anlage: 001, 002, 003, 009, 010, 011, 021
Sortierung: 001, 002, 003, 009, 010, 011, 021
•	Fehlerbehebung beim Druck von Listen
Es konnte vorkommen, dass beim zweiten Aufruf einer Liste (z. B. Lohnausdruck oder Beitragsabrechnung) die Fehlermeldung "Zugriffsverletzung bei Adresse (...) psReporter4.dll (...)" auftrat. Bisher konnte dies nur durch eine Neuinstallation oder durch Berichtigung von Einträgen in der Windows Registry korrigiert werden. Ab dieser Version wird solch ein falscher Eintrag in der Windows Registry automatisch erkannt und korrigiert. Tritt solch ein Fall bei Ihnen auf, erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung mit der Bitte, das Programm zu beenden und neu zu starten. Nach dem Neustart kommt die Fehlermeldung nicht mehr und Sie können die Listen wieder mehrmals nacheinander öffnen.
2	Sozialversicherung
•	Entgeltersatzleistungen (EEL)
In Fällen, in denen während der Elternzeit eine erneute Mutterschutzfrist begann, wurde in der EEL-Meldung ein falscher Zeitraum in der Zukunft gemeldet. Ab der aktuellen Version kommt eine entsprechende Hinweismeldung, in der auf die Berichtigung der Elternzeit hingewiesen wird. Die vor der zweiten Mutterschutzfrist hinterlegte Elternzeit muss in allen Monaten korrigiert werden und das korrekte, neue Enddatum (mind. einen Tag vor Beginn der zweiten Mutterschutzfrist) muss eingegeben werden.
Musste in einer EEL-Meldung wegen Krankengeld oder Mutterschutz auf einen Zeitraum, der vor der Erfassungstiefe liegt, zugegriffen werden (Erfassungstiefe = aktuelles Jahr und Vorjahr), wurden bisher Fehlermeldungen angezeigt "Vorgabedaten fehlen" bzw. "Zugriffsverletzung bei Adresse ...". Die Fehlermeldungen werden ab dieser Version nicht mehr angezeigt, es erfolgt in diesem Fall ein Hinweis beim Aufruf des EEL-Assistenten "EEL-Meldung kann nicht erstellt werden, da Zeiträume zu bescheinigen sind, die vor der Erfassungstiefe liegen". Die Erstellung von Meldungen über das Programm ist in diesem Fall nicht möglich, wir bitten Sie, in einem solchen Fall auf sv.net zurückzugreifen.
Bei Beginn der Lohnfortzahlung wegen Krankheit direkt nach der Fehlzeit „Urlaub“, wurde beim Erstellen der EEL-Meldung der falsche zuletzt abgerechnete Zeitraum ermittelt. Dieses Programmverhalten wurde mit der aktuellen Version behoben, der Zeitraum wird nun wieder korrekt ermittelt. Wurde eine falsche EEL-Meldung erstellt und versendet, können Sie diese stornieren und neu erstellen. 
Weitere Informationen zum Stornieren und Neuerstellen von EEL-Bescheinigungen finden Sie unter: http://gdi-landau.de/hilfe/lohn/WebHelpHTML5/index.htm#t=EEL_Aus_der_Personalverwaltung.htm%23Erstellen_Pflegen_der_Meldungen

3	Steuer
•	Lohnsteuerbescheinigung
Wurden Korrekturen ins Vorjahr bzgl. der Lohnsteuerbescheinigungen Zeile 17 (Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für Fahrten...) und/oder Zeile 21 (Steuerfreie Verpflegungszuschüsse bei Auswärtstätigkeit) vorgenommen, sind die Änderungen in der Lohnsteuerbescheinigung des aktuellen Jahres in der falschen Zeile verrechnet worden. Dies wurde behoben, die Lohnsteuerbescheinigungen werden nun korrekt im MeldeCenter erstellt.
Auf der Lohnsteuerbescheinigung werden freiwillig vom Arbeitgeber zu übermittelnde Daten (Arbeitnehmerbeiträge zur Winterbeschäftigungsumlage, Steuerpflichtiger Arbeitgeberbeitrag zur Zusatzversorgung (ZVK), Steuerfreier Fahrtkostenersatz bei Auswärtstätigkeit, Arbeitnehmerbeiträge zur Zusatzversorgung (Universalbranche) und Arbeitskammerbeiträge Bremen oder Saarland) grundsätzlich gemeldet. Sollen diese nicht in der Lohnsteuerbescheinigung gemeldet werden, kann dies ab der aktuellen Version unter Stammdaten | Mandantendaten | Finanzamt mit setzen des Häkchens "LStB Freifelder nicht anzeigen" ausgeschalten werden. Ausnahme: Die Arbeitskammerbeiträge Bremen oder Saarland müssen immer gemeldet werden, hierfür greift die neue Option nicht. 
Wurden bereits Lohnsteuerbescheinigungen (im bei der Erstellung ausgewählten Jahr) mit den freiwilligen Feldern gesendet, werden diese bei der nächsten Erstellung von Lohnsteuerbescheinigungen storniert und können (nach erfolgreicher Bestätigung) neu erstellt und übermittelt werden. 
Aktuell hat die neue Option noch keine Auswirkung auf die "internen" Lohnsteuerbescheinigungen unter Listen | Lohnsteuerbescheinigung - Bildschirm.
Ab dieser Version gibt es eine Möglichkeit, Zeiträume von Lohnsteuerbescheinigungen zu sperren, wenn die Lohnsteuerbescheinigungen z. B. bereits über anderem Wege eingereicht wurden. Liegt Ihnen solch ein Fall vor, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Support.
Weiterhin geben wir eine Änderung bezüglich der Anzeige der offenen Aufgaben im Zusammenhang mit Lohnsteuerbescheinigungen frei:
Ist der Austrittsgrund "P - Programmsystemwechsel", "M - Mandantenwechsel" oder "I - Insolvenz (weiterbe. Arbeitnehmer)" hinterlegt, wird die offene Aufgabe "Lohnsteuerbescheinigungen versenden (Mitarbeiter mit Austrittsgrund vorhanden)" nicht mehr angezeigt. Bei einer Übergabe von Lohnsteuerbescheinigungen in das MeldeCenter erhalten Sie im Übergabeprotokoll den Hinweis "Die LSTB folgender Personalnummern wurden geprüft. Es wurden keine Veränderungen festgestellt oder es wird aufgrund des hinterlegten Austrittsgrundes keine LStB erzeugt! PN xx"

Schlussanmerkung:
Alle Angaben zu gesetzlichen und tariflichen Informationen, sowie Beiträgen und Abgaben, basieren in Anlehnung an die gängigen Informationsquellen zur betrieblichen Lohn- und Gehaltsabrechnung. Diese sind nicht rechtsverbindlich und ohne Gewähr.